Прошедший год для розничных банков оказался довольно сложным, прибыль упала почти в 2,5 раза в сравнении с 2014 годом, а если сравнить с 2012, то в десять раз. Аналитики связывают это с замедлением экономики, повышением ключевой ставки ЦБ и резко возросшей стоимостью фондирования. Все это сильно ударило по доходности портфелей.

Кризис ударил по банкам

Только три банка сумели показать прибыль в минувшем году, а именно: «Русский стандарт» (помощь от акционера и государственная докапитализация), Совкомбанк (вложение в ценные бумаги) и Тинькофф Банк (сокращение операционных издержек).

Больше всех удалось заработать «Русскому стандарту» — 16,5 млрд. руб., хотя еще в 2014 убытки банка составили порядка 16 млрд. руб., что повлекло за собой существенное падение капитала – почти в два раза. Владельцу банка даже пришлось докапитализировать его дважды за счет собственных средств.

К сожалению, этой помощи оказалось недостаточно и в конце года государство выделило банку ОФЗ на 5 млрд. руб. для увеличения капитализации. Кроме этого была проведена реструктуризация субординированных еврооблигаций, это принесло банку еще 370 млн. долларов.

Само собой, аналитики критически рассматривают показанную банком в 2015 году прибыль, так как без всех вливаний банк стал бы убыточным и это ясно. Реструктуризация евробондов была оформлена как «безвозмездная помощь акционера» и по величине сравнялась с доходом от основного бизнеса.

На втором месте находится Совкомбанк, который получил прибыль от ценных бумаг, которые были куплены во время снижения цен. Помимо этого очень удачным решением было привлечь как можно больше пенсионеров. Такой контингент клиентов отличается дисциплиной и ответственностью в обращении с кредитными средствами.

Оказавшийся на третьем месте по доходности за прошлый год Тинькофф банк получил прибыль за счет улучшения качества активов, которые были несколько лучше, чем у конкурентов. Кроме этого существенный вклад внесли комиссионные поступления, такие как снятие наличных, штрафы, страхование и т.д. Плюс ко всему операционные издержки банка достаточно небольшие, ведь Тинькофф работает без открытия отделений.

Сейчас розничные банки переживают не лучшие времена, потребительский спрос падает, реальные доходы населения тоже. Текущий год обещает быть для банков таким же сложным, как и предыдущий. Снижение стоимости фондирования не сможет выправить ситуацию, банки не смогут выйти в прибыль только за счет него.

На сегодняшний день прибыль будет зависеть от качества активов. Темпы роста просроченной задолженности снизились, так как банки ужесточили условия кредитования. Обычно в ноябре-декабре повышается количество выданных кредитов, а к январю из-за праздников появляется просрочка, так что первый месяц года, скорее всего, будет убыточным. Ужесточение требований к заемщикам тоже не принесло существенного облегчения, так как реальные доходы населения продолжают падать. Возможно, что в этом году качество активов останется на прежнем уровне.

В среде частных банков самую высокую прибыль за прошедший год получил Альфа-банк, при этом сумма практически не отличалась от полученной в 2014 году. И хотя процентная маржа снизилась почти на 12 млрд. руб., это позволило банку показать хорошую прибыль.

Промсвязьбанк получил прибыль в 67 раз больше, чем в 2014 году за счет имущественных взносов акционеров. По РСБУ такие вливания отображаются как прибыль. За прошедший год банк получил почти 30 млрд. рублей.

Бинбанк получил прибыль в два раза превышающую 2014 год за счет операций с иностранной валютой, маржа от купли-продажи составила почти 4 млрд. руб.

А вот Московский кредитный банк снизил прибыль в минувшем году почти в два раза. Несмотря на это резервы банка были существенно увеличены. Кроме этого банк является кредитором «Трансаэро».

Более всего по итогам года пострадал «ФК Открытие» (падение прибыли в 4 раза). У банка сильно выросли резервы и процентные расходы. На сегодняшний день резервы превысили 2014 год в четыре раза, а процентные расходы выросли почти в три раза.

В целом для коммерческих банков прошедший год был трудным, основная статья доходов пришлась на разовые заработки, такие как операции с ценными бумагами, валютная переоценка и т.д., чистый процентный доход сильно сократился, к тому же пришлось формировать существенные резервы. Судьба «Уралсиба» пока не известна, по итогам трех кварталов 2015 года убыток составил более 5 млрд. рублей.

В госсекторе тоже не все гладко. По итогам 2015 в тройку лидеров по прибыли попали Сбербанк, ВТБ и ВТБ24. По убыткам лидируют Россельхозбанк, Банк Москвы и Газпромбанк соответственно.

Основную прибыль банков съедают резервы, к таким выводам приходят все аналитики. Ожидается ухудшение активов, поэтому банки вынуждены укрупнять резервный фонд. Снижение отчислений в резерв может положительно сказаться на прибыли, это хорошо видно на примере ВТБ. В 2015 году банк уменьшил объем отчислений почти вдвое, также операции с ценными бумагами и другие нестабильные факторы позволили банку выйти в плюс. У ВТБ24 напротив, основную прибыль принесла прямая банковская деятельность. Среди негативных факторов, влияющих на положение дел в ВТБ и ВТБ24, стоит отметить снижение чистой процентной маржи по причине сложной ситуации на кредитном рынке и роста кредитных рисков.

Относительно Сбербанка стоит отметить, что масштаб позволяет ему привлекать лучших клиентов, а высокая норма резервирования дает возможность нести меньшие потери по кредитам, чем у конкурентов.